테슬라는 수백만 명이 완전 자율주행 업그레이드를 받아야 할 것이라고 말했습니다—그들이 그러지 않을 것이라고 약속한 후에

테슬라는 2026년 1분기 실적을 논의하기 위해 실적 발표 전화를 진행했으며, 수백만 대의 차량이 오직 소프트웨어 업데이트만으로 완전 자율 주행(FSD) 기능을 제로 감독으로 사용할 수 있다는 약속에 대한 태도 변화를 포함해 계획에 대해 더 많이 공개했습니다.

2026년 1분기 실적 발표에서 CEO 엘론 머스크는 하드웨어 3(HW3) 기반 차량은 새로운 컴퓨터와 새로운 카메라 모두로 개조되어야 한다고 말했습니다. 현재 세대인 하드웨어 4(HW4)는 2023년에 테슬라 모델 S, X, Y에 도입되었고, 2024년에는 리프레시된 모델 3에 도입되었습니다.

HW3는 2019년에 도착했으며, 머스크가 그해 1월에 의구심을 표명했음에도 불구하고 경영진들은 2025년 10월까지도 소프트웨어 전용 FSD 업그레이드에 대한 희망을 제공하고 있습니다.

회사는 이미 2026년 1월에 모델 Y와 함께 약간 업그레이드된 HW4 개정판을 배송하기 시작했으며, 통화 중에 RAM을 32GB로 두 배 늘리고 컴퓨팅 성능을 약 10% 향상시킬 것으로 예상되는 개정판(아마도 AI4.5 Plus 또는 HW4 Plus)을 미리 공개했습니다.

업그레이드 과정은 복잡할 수 있습니다. 머스크는 통화에서 테슬라가 서비스 센터의 과부하를 피하기 위해 주요 도심 지역에 '마이크로 공장'을 탐색하고 있다고 말했으며, 여기에서 개조 작업은 '매우 느리게' 진행될 것이라고 전해졌습니다. 그는 이러한 공장이 언제 준비될지, 업그레이드가 언제 시작될지에 대한 일정은 제공하지 않았습니다.

영향은 상당할 수 있습니다. 테슬라는 실적 발표에서 128만 건의 활성 FSD 구매 및 구독이 있으며, 일부 고객은 해당 옵션에 최대 15,000달러를 지불했다고 언급했습니다. 추가 비용을 반드시 지불해야 하는 것은 아니지만, 이제는 무감독 자율주행이 준비되어 있어도 하드웨어 설치를 기다려야 하는 상황에 직면하게 됩니다.

테슬라가 2026년에 향하는 곳

올해 AI로 방향을 전환하기 위해 수십억 달러를 더 지출하고 있다

머스크는 또한 2026년 1분기 컨퍼런스 콜에서 테슬라의 단기 계획, 특히 AI와 자율주행으로의 확장 계획을 설명하는 데 활용했습니다.

그는 기가팩토리 텍사스에서 사이버캡 생산이 시작되었으며, 이 로보택시는 연방 안전 기준을 충족하도록 제작되어 웨이모와 같은 경쟁업체를 제한하는 연간 2,500대 기준 면제 한도에 해당되지 않는다고 확인했다. 원하는 만큼 생산할 수 있다.

그 경영진은 또한 프리몬트 공장에서 3세대 옵티머스 휴머노이드 로봇의 제조가 이제 7월 말이나 8월에 시작될 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 이는 모델 S와 X 생산 종료 직후 몇 달 만에 이루어지는 것이며, 머스크는 기존 조립 라인을 해체하고 완전한 교체를 설치해야 하는 '엄청나게 빠른 속도'에도 불구하고 가능할 것이라고 주장했습니다.

전략 전환에는 대폭적인 지출 증가가 포함될 것입니다. 머스크는 테슬라의 자본 지출(캡엑스)이 제조, 소프트웨어, 데이터 센터를 포함한 AI 활동을 지원하기 위해 2026년에 250억 달러로 급증할 것이라고 경고했습니다. 이는 테슬라의 이전 최고치보다 50억 달러 높은 수준이지만, 머스크는 회사가 수익을 위해 EV와 에너지 이상의 것에 의존하게 될 미래를 위해 이는 '충분히 정당화된다'고 주장했습니다.

테슬라는 가까운 미래에 전기차에 의존하게 될 것이다

로보택시 서비스와 로봇은 아직 본격적인 상용화 단계가 아니다

머스크는 2026년 1분기 실적을 논의하면서 AI 이니셔티브에 대한 기대에 대해 신중한 입장을 보였다. 그는 사이버캡 생산이 처음에는 '매우 느릴 것'으로 예상했으며, 2026년 후반에는 '기하급수적' 성장이 있을 것이라고 말했다. 마찬가지로 그는 이전에 테슬라가 2025년 말까지 1만 대를 생산할 것이라고 주장했던 옵티머스 로봇 수량을 더 이상 예상하지 않고 있다.

로보택시 서비스 자체도 매우 작습니다. 기존 오스틴 서비스가 확장되었지만, 테슬라는 최근에야 댈러스와 휴스턴에서 무인 운행을 제공하기 시작했습니다. 샌프란시스코 베이 지역 여행은 여전히 안전 운전자가 필요하며, 회사는 주주 자료에서 애리조나, 플로리다, 네바다로의 확장을 위해 '준비 중'이라고만 밝혔습니다. 높은 사고율을 고려하면, 이 서비스는 여전히 웨이모의 다도시 서비스 범위에 한참 뒤처져 있습니다.

저예산 전기차가 열쇠일 수 있다

따라서 테슬라는 여전히 단기 수익을 위해 인간이 운전하는 전기차 판매에 크게 의존하고 있습니다. 여기에는 미국 도로에서 테스트를 시작한 장축 모델 Y L도 포함됩니다. 그리고 머스크가 컨퍼런스 콜에서 언급하지는 않았지만, 테슬라가 더 많은 사람들에게 다가갈 수 있는 저렴한 전기차를 다시 설계하고 있다는 소문이 있습니다.

로보택시와 로봇에 대한 추가 지출은 향후 몇 달이나 몇 년 안에 재정을 맞추기 위한 것이 아니라, 장기적인 목표를 달성하기 위한 것입니다.